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2021-2022中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告
第一部分 調查背景
2021年隨著全球疫情的反復，令有所好轉的形勢又發生了一些新的變化，總體而言世界經濟逐步復蘇，但呈現出顯著的分化和不均衡態勢。國際貿易、投資以及制造業等加速恢復，發達國家的貨幣寬松政策及轉向預期，對全球金融市場帶來一定波動。新興市場和發展中國家內外經濟環境更加脆弱，全球供應鏈短缺危機也愈發突出，在外貿出口方面，各國盛行地方貿易保護主義，導致全球之間的經濟貿易交流速度，較疫情前有所減緩。
我國在謀篇“十四五”，共攀“雙碳”目標的總基調下，打造城市生態建設，發展綠色建筑（詞條“綠色建筑”由行業大百科提供），推進住宅產業化，選擇和使用優質的建筑配套產品，成為提升城市品質、改善人居環境、夯實百年工程的基本要素。房地產、大基建雖然脫離了黃金時代，但依然表現了較強的韌性和活力，是當前拉動投資增長的主要動力之一。隨著高質量發展訴求的逐步實現，工程管控體系的水平提升，傳統建筑生產方式正漸漸被取而代之，綠色化、工業化、集約化、智能化和產業化的優質門窗幕墻產品及相關配套材料，將成為今后市場的主流。
為了幫助建筑門窗（詞條“建筑門窗”由行業大百科提供）幕墻行業產業鏈企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業趨勢和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會，在2021年9月啟動“第17次行業數據申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業運行狀況報表;隨后，授權中國幕墻網ALwindoor.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，并建立行業大數據模型，推出《2021-2022中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現出在建筑業、房地產新形勢下，門窗幕墻行業的發展熱點和方向。
注：調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2021-2022年度產業鏈現狀
2021年門窗幕墻行業受到了國內“多點散發”疫情的影響，帶來的項目開工的不確定性，以及施工、安裝和服務人員出行的不便;同時，生產要素組織困難、市場活動與商務往來減少或取消等情況時有發生。在面對國內外市場復雜多變的形勢下，行業內更多的是需要保持“穩定”，面臨復雜的市場變化和紛繁的經濟形勢，需要下大力氣加大產品研發的創新、服務體系的創新。
當前，行業內的固定資產投資率有所下降，海外貿易的出口量較往年有所下滑，整體行業的產值數據與往年相比有一些變化，玻璃、鋁型材、密封膠等在年度內面臨原材料價格的大幅波動，五金配件、隔熱（詞條“隔熱”由行業大百科提供）條和密封膠條也同樣遇到了相關材料上漲的壓力，市場需求與材料供給之間的矛盾，在一段時間內給企業的生產銷售造成了較大困難。
同時，在國家扎穩金融錢袋的前提下，企業獲得貸款資金的壓力變大，為行業內企業擴大生產規模與加大市場投入造成了部分困難，總體而言2021年更突出的行業內變化是穩定為主，數字化、專業性、精細化的企業生產管理模式得到了廣泛應用和極大提升。
1979年至2020年以來，我國GDP年均增長9.2%，經濟實現快速增長，在此期間，房產一直是我國居民的主要家庭資產，是重要的社會財富承載主體。2020年，我國經濟總體量首次突破100萬億大關，成為了“疫情時代”全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。
2021年全年GDP數據表
據國家統計局最新發布數據顯示：2021年，中國國內生產總值(GDP)為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，全球唯一。實現了“十四五”良好開局，其中建筑業與房地產占比依然較大。
1、上游產業鏈發展現狀分析
房地產方面：2021年，我國經濟繼續向好，但房地產金融監管一刻也沒有放松過，隨著“十四五”規劃出臺，明確提出“房住不炒”，在這樣的大背景下，房地產業也在經歷新舊時代的更迭。在多舉措暢通國內大循環，充分釋放國內需求潛力，為“雙循環”新格局的形成奠定堅實基礎的同時，國家支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，這為房地產業的發展帶來了一絲喘息之機。
2021年，全國房地產開發投資14.7萬億，比上年增長4.4%;比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資超過11萬億，比上年增長6.4%。
2021年全國房地產開發投資增速表
從房地產開發的投資增速來看，未來五年中國房地產市場調控政策，整體上仍將保持連續性和穩定性，政策不放松的前提下，“三穩”帶來的是行業內更有序、穩定、規范發展。2021年內多家TOP100房企在資金問題上爆出各類負面新聞，也給幕墻、門窗工程分包、材料供應商，以及相關購房者帶來了巨大的心理陰影，部分現狀讓人們對房地產業產生了悲觀和恐慌。
擠泡沫保基礎，其實這也是全世界房地產業都會面臨的一個階段，我國的房地產業正在走向成熟階段，未來中短期會保持15萬億-20萬億的超級體量，長期來看也會維持在10萬億的體量，足夠養活現在房地產業和相關產業鏈很長一段時間，現在的負面僅僅是被“擠”掉的泡沫而已。
房地產市場沒死，只是在變!市場上剛需、快銷已經走向末日，要直面改善產品和住居的品質提升，以往的貨值最大化、銷售最快化的評價標準已不復存在，模式變軌已成事實。但也要認清的一點，房地產在黃金、白銀時代過去后，迎來的是天秤期，房地產企業的錢袋子會“收緊”。
在針對開發項目方面，與對應的資金管控上，需要更加精準的把握政策導向和市場脈搏，將有限的資源更加精準的投放在有效期較短的開發項目上。那么，作為門窗幕墻，以及鋁型材（詞條“型材”由行業大百科提供）、玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等材料生產配套企業，也應當與時俱進，緊跟適合的服務主體。
建筑業方面：隨著各項政策的出臺，規范化、專業化進程在逐步加快，2021年指導建筑業深化改革的新思想不斷涌現，“革故鼎新”之舉一個接一個，即使到年末也沒有停止。在2021年度大規模的城市基建、交通運輸，以及5G產業的蓬勃發展……為建筑業帶來了大量的開工項目。
2021年建筑業全年總產值表
2021年全國建筑業總產值達到29.3萬億，同比增長11.0%，增加值占國內生產總值的比重達到7%，并為社會提供了超過5000萬個就業崗位。更多的熱點還體現在新型建筑工業化、智能化、綠色化的深度融合，尤其是傳統建筑工業化與信息技術相結合，與“雙碳”目標相融合，體現在具體的項目案例方面，則以裝配式建筑、綠色建筑等新建造方式為載體。新型建筑工業化能夠更有效提升工程質量、促進節能環保、提高建造效率、降低建設成本，5G、人工智能等現代信息技術，將催生全新的建造施工方式，有理由相信建筑業智能化發展勢不可擋。
當然，值得關注的還有住建部2021年8月提出“城市更新活動中防止大拆大建”的通知，指導防止沿用過度房地產化的開發建設方式，更改為積極穩妥地實施城市更新。因此全國各地的大基建項目有所放緩，同時，受疫情反復的影響，部分為運動賽事配套的項目，建造時間延后，投入資金的減少，市場內的項目規模和數量下降，年度內建筑業產值增速與2020年相比有所放緩。
2、門窗幕墻產業鏈發展現狀分析
2021年產業鏈的變化主要表現在兩個方面，一是原材料供應價格的“過山車”爆漲爆跌，除了受市場供需、“雙控”大環境的影響外，在本輪的原材料行情中出現了大資金控盤與國際貿易帶來的影響。從銅、鐵、塑料、鋁、原片玻璃、不銹鋼、鋅合金等價格上下浮動變化，同時也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC（詞條“PVC”由行業大百科提供）等原材料，還有DMC、107膠等受到當前環保壓力影響，以及“雙碳”目標的限制，部分產量下降，而市場需求旺盛，供應端在從前期低迷到亢奮的狀態變化，加劇了漲價現象。
原材料的上漲給生產型企業帶來一波洗牌，加速了產業鏈上、下游企業的兩極分化，有競爭力和原材料優勢的企業把上漲成本向市場終端傳導，通過提升產品功能、質量等創新來推動價格上升抵消成本;然而低成本運作或粗放型、勞動密集型的企業，以及來料加工企業，則受到了較大的沖擊和挑戰。
其次，國際市場如美國增發大量美元流入市場，同時有消息稱在原材料價格大幅上漲的背后，也離不開大資本運作，它們既來自國外，一部分也來自于國內。通過資本操作的方式，加大了原材料價格的加速上漲，年末的價格下跌可以說是資金離場后的自我修復。
再則是人力資源方面，從過去的“用工荒”，發展為對“人才培養體系和合作機制”的深度思考。針對產業鏈的人力資源，每年幾乎都會提到的“用工荒”，直觀感覺是行業缺“人”，工程找不到人、工廠找不到人，只有一些年齡較大的愿意從事以體力勞動為主的勞動力。雖然行業的確存在缺“人”的現象，但卻不單純的是缺少普通勞動力工人，而是缺少具有一定工作技能和經驗的成熟工人和技術人才。
作為項目周期較短的門窗幕墻行業，銷售、市場、技術等從業者需要擔當一個快速服務角色，但行業內的人員流動與企業人才流失一直是頭痛的問題，尤其是中小企業不愿意花成本或資源去培養人才，同時業界內也沒有成熟的外部培養體系，也成為行業內人才培養和孵化的短板。
多方配合，提高成熟工人和技術人才的待遇和社會地位，建立全面的、完善的職業規劃，才能真正的成為行業人才培養和長期儲備的解決之道。
3、上下游產業鏈對建筑門窗幕墻行業的綜合影響
2021年內上游產業帶來更多的是平穩發展的市場傳導，眾多企業更多重視長期合作客戶和維護部分優質客戶，下游產業帶來的更多是深度融合和平臺化合作，維持企業生產和經營的基本面。
因此2021年門窗幕墻行業市場先抑后揚，一、二線城市的公共建筑與商業體、寫字樓等項目減少，總部大樓新建數量也在減少，尤其是教培行業大調整，互聯網管理細則出臺，眾多前期暴利行業被壓住了腳步;緊接著對學位房的政策調整，也帶來了發展的不確定性。因此市場內更多的是需要全面的轉型升級和適應“雙碳目標”下的全新發展模式，門窗幕墻行業需要堅持“穩”字當頭，“新”字當先，“綠”字沖鋒的原則，伴隨產業鏈的全面復蘇與恢復，加大市場潛力的深度開發。
2020-2021年“魯班獎”中出現6個“生態環保項目”，是行業發展新的訊號，未來的市場主體和重要組成部分已經發生了轉變，“適者生存，不適者淘汰”。以部分產業為例，在雙碳目標與雙控的影響下，商業地產的“綠色浪潮”即將來到，綠色地產的增長給綠色資產的發展注入動力，譬如在建筑租賃市場中，擁有綠色認證的辦公樓，比非綠色認證的辦公樓，租金更高;而綠色建筑的內部收益率(IRR)，也比投資于非綠色建筑更高。
同時，在“房住不炒”屬性不變下，更多的剛性（詞條“剛性”由行業大百科提供）需求和新城鎮建設市場需求正在緩步釋放，建筑業緊密相關的城市基建、城市更新的業務量也在上升，在整個上游行業價值鏈的良性發展下，與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設備、隔熱條和密封膠條等生產企業也抓緊了產品研發與升級，因此相關產業鏈上的企業在近幾年間，有望獲得巨大的市場空間增量，獲得了更大的發展空間。
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