第一部分 調查背景

　　2016年上半年間，整個建筑行業在全國經濟低迷的情況下，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩發展態勢，營業額總體與2015年持平。但產能過剩的情況依然存在，建筑業行業規模、產業結構的總量并未在經濟新常態的形勢下發生明顯變化，尤其是門窗幕墻的市場總量變化并不明顯。

　　2016年下半年間，建材行業經濟運行呈現筑底回升、穩中向好勢頭，門窗幕墻行業主要配套材料、產品的生產增速平穩，價格理性回升，經濟效益持續好轉，發展質量有所改善。當然這與國家總體經濟戰略轉型升級，重點推進供給側結構性改革，主動求變是密不可分的。但產能過剩矛盾沒有根本緩解，供給結構仍待優化，國際市場需求疲軟，行業回升勢頭仍不穩固。

　　在此背景下，門窗幕墻行業市場持續發展，相關供應商、服務商等在經濟新常態下，迎來了行業發展的新挑戰與新機遇，危機也同時存在。對于大部分產業鏈企業，特別是各類供應商來說，嚴峻的行業環境，上游企業尤其是房地產企業資金緊張，銀行及金融系統謹慎貸款等不利因素，以及外部品牌進入中國市場、與本國品牌融合，產品技術的日新月異，豐富的差異化需求，尤其是越來越多的個體需求化等造成巨大的行業競爭壓力。行業的發展瓶頸凸顯，當前建筑門窗幕墻行業最應該解決的三大問題：1、如何提高品牌影響力，2、如何提升產品競爭力，3、開拓新市場。突破市場禁錮，在自身行業競爭中領先對手占領市場高地是企業當前及未來幾年考慮的首要問題。

　　2017年中央提出振興實體經濟，明確要在堅持提高質量和核心競爭力為中心，堅持創新驅動發展，擴大高質量產品和服務供給。抓住實體經濟，振興制造業，促進制造業提質增效，作為推進供給側結構性改革的重要內容。

　　隨著國內政策及市場導向的變化，各種可喜的信息不斷涌現，但我們也應該清楚的認識到國內建筑門窗幕墻行業無論是供應商還是服務商還普遍存在品牌意識淡薄，營銷渠道、營銷手段單一，產品同質化嚴重和產品技術缺乏創新、要么就是偽創新等問題。當競爭日趨激烈時，諸如此類問題會更加凸顯，造成很多企業陷入渠道沖突、成本上升、收入下降、客戶投訴不斷、滿意度大幅度降低的尷尬困境之中。面對上述問題，一方面企業應該樹立品牌意識，打造屬于企業、銷售商和建筑業企業、消費者共同認可的品牌;另一方面企業需要加快科技創新步伐，關注產品質量，提高服務水平，以科技創新作為企業產品及發展的第一推動力，以產品和服務質量成體系并輔以精細化管理帶動企業全面高速發展。

　　為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈企業更好的認清行業地位和現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國幕墻網以行業媒體領軍者的身份，在對門窗幕墻行業相關產業鏈企業測評研究的基礎上，推出中國門窗幕墻企業品牌測評報告，力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產品企業品牌和工程服務商品牌。

　　注：1、數據來源——本文中提及的“行業生產值、利潤、市場分布等經營性數據”引用自鋁門窗幕墻委員會“2015-2016年度數據統計工作”的相關匯總報告。而“品牌在全國以及各地區的市場首選率等比值”來源于“第12屆中國幕墻網大型讀者調查活動”。

　　2、調查誤差——由于參與人數眾多、行業產業企業調查信息時間差異化等，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差， 根據科學分析，該區域誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

第二部分 調查分析

　　一、行業總體經濟情況分析

　　委員會自2005年開始，對全國的鋁門窗、建筑幕墻企業進行數據統計工作，以幫助會員單位縱覽上、下游經營狀況，了解行業發展趨勢，是一件具有深遠意義的事情。

　　2016年的數據統計工作，為我們分析行業總體經濟情況帶來的清晰的結果。

圖1 數據統計工作數據來源

　　本次市場表現調查分析的數據基礎來源于行業內8000家左右的鋁門窗企業，1500家左右的建筑幕墻企業，900家左右的鋁型材（詞條“鋁型材”由行業大百科提供）企業，1800家左右的建筑玻璃企業，4000家左右的建筑五金企業，300家左右的建筑密封膠企業，280家左右的隔熱(密封)材料企業，250家左右的門窗幕墻加工設備企業。

圖2 2015與2016生產值

圖3 2015年鋁門窗、幕墻占比

圖4 2016年鋁門窗、幕墻占比

　　從鋁門窗、建筑幕墻行業的總體發展來說，自進入21世紀的第一年開始，始終出于發展的快車道，從最初的幾百億發展到如今接近6000億的體量。兩者的年均復合增長率超過了15%，超過了國內諸多傳統工業及制造業的發展速度。在鋁門窗、建筑幕墻行業，中國是當之無愧的第一大國。

圖5 數據統計工作參與企業分類占比

圖6 2015與2016八大分類生產值對比

　　但2016年整個行業在全國經濟低迷的情況下，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩發展態勢，營業額總體與2015年持平。但產能過剩的情況依然存在，低價競爭成為房地產行業的通病，導致鋁門窗幕墻行業隨艱難地維持了營業額的穩定，利潤卻呈現整體下滑的趨勢，2016年全行業經營利潤較2015年下降24%。尤其是幕墻產品、建筑玻璃、門窗五金件等三個行業利潤下滑最為明顯，分別下降60%、40%和30%。 而型材、建筑膠和隔熱條和密封材料產業的利潤則有所上升，其中鋁型材行業利潤上浮較多，達36%。

　　從2016年度調研工作的整體來看，明確表示經營狀況下降的企業超過了35%以上，持平的企業約占40%，僅有20%的企業增長。幕墻、玻璃和設備制造行業經營現狀最不樂觀，有超一半的企業經營負增長。

圖7 2015與2016總體利潤變動

　　2016年行業的總體經營狀況表明，隨著國家對房地產業投入的減少，鋁門窗幕墻行業承受了前所未有的下行壓力，個別企業因資金鏈短缺、銀行貸款縮緊等情況的影響，出現經營困難的局面。

圖8 2016年八大分類產值變化

圖9 八大分類從業人員變化

　　八大分類企業2016年對比2015年就業人員形式變動較大，總體新增就業大約12萬人，鋁型材企業新增就業人數占比接近80%，五金、玻璃、建筑膠、設備及隔熱材料等均有所增加，但鋁門窗及幕墻企業就業人數呈現下降趨勢。

　　但也正是這樣艱難前行的日子，才能更好的成就一批具備較強國際市場競爭力的強勢企業，打造一批可以經歷時間洗禮的優質品牌。

　　二、八大類企業品牌與市場狀況分析

　　接下來的內容中我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業內的八大分類具體的品牌效應及市場反映情況。

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